一位作家从边远地区前往洛杉矶去拜访他的堂兄弟，发现世界的性、 毒品、 犯罪和暴力围绕着一个美丽的年轻女人和她的黑道男友。。与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁饰）相依为命的林东焕（朴正民饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”。
