70年代的弗罗里达州，一个单身妈妈为了让她两个女儿过着更好的生活，而陷入了一场毒品交易中……。这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。。
