讲述诈骗大师Joker和收债人Jack之间的故事，因为他们的过去而交织在一起，导致他们之间的发展合作充满了浪漫气息。。该片讲述1945年抗日战争胜利后，八路军司令员傅继泽在河北沧州泊头智斗国民党和美国军调代表，消灭伪军的故事。。
