抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍风起云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。。在寻找他的妹妹，一个叛变的罪犯寻求答案在一个肮脏的酒店，他遇到了一个阴险的客人和浪漫的神秘的女服务员。。
