影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。。本片根据真实人物改编。第一次来到西藏工作的老孔（宋洋饰），急需一个翻译，机缘巧合下，找到了在内地读过书的久美（金巴饰）。两个人从互相矛盾到彼此理解，最终成为了一生的朋友……。
