为了实现母亲的遗愿，并避免从遗嘱中除名，这个顽固的单身汉雇了一名女演员假扮自己的未婚妻。一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。。
